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第16期  2012年中国挖掘机行业上半年市场分析报告
2012年中国挖掘机行业上半年市场分析报告

2012年中国挖掘机行业
上半年市场分析报告

78614台,同比下滑38.4%!意料之中,亦是情理之中,这也恰如其分地体现了中国挖掘机行业在2012年上半年的市场走势。已经习惯多年高增长的中国挖掘机行业在步入2012年之后需要重新开始习惯零增长甚至负增长。当然,有利的信号是相比2012年上半年中国挖掘机行业下滑43.4%,第二季度之后,下滑幅度有所收窄。因此,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】新澳门娱乐官方网址可以判断的是,下半年中国挖掘机行业虽不会稳步上升,但同比下滑的幅度会进一步收窄。相信顶过了这段最坏的时候,春天也不会太遥远了!

2012年上半年中国挖掘机行业销量下滑明显

2012年1-6月,中国挖掘机(行业主要28家企业统计)行业共计销售78614台,同比下滑38.4%。由于受宏观经济形势的影响,中国挖掘机行业在经历2010年和2011年上半年的强势增长后,一路走低。可以说,2012年上半年挖掘机行业下滑幅度之大在最近几年绝无仅有。当然,我们必须正视的是,严酷的经济形势导致公路、铁路等交通基础建设工程的施工量大幅下滑是整个工程机械行业无法避免的。目前相对积极的信号是从2012年4 -6月,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】新澳门娱乐官方网址挖掘机行业每个月的下滑幅度都有所收窄。从目前形势来看,行业企业要度过这个冬天或许还要等到2013年。见表1。

从表1可以看出,2012年上半年,行业主要28家挖掘机企业,除山东临工、力士德、中联重科、熔盛机械之外,其余全部挖掘机企业市场销量同比上年均呈现不同幅度的下滑。意料之中的是,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】中国本土品牌三一重机以11560台的销量继续牢牢占据挖掘机行业销量的头名。虽然受整个行业大环境影响,2012年上半年三一重机销量同比上年下滑了16%,但值得注意的是,继2011年中国本土企业三一重机首次占据中国挖掘机行业销量头名的位置之后,2012年上半年,三一重机销量超过排 在第二位的小松4000余台,进一步稳固了行业头名的位置。

与此同时,在中国挖掘机行业第一阵营中,除本土企业三一重机之外,其余均为外资品牌,它们分别是小松、斗山、现代重工(含现代江苏和现代京城)、日立建机、神钢,沃尔沃,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】其市场格局并未出现明显松动。另外,值得我们注意的是在参与此次统计的行业28家企业中,中联重科和山东临工不仅没有出现下滑,相反还分别实现同比增幅59%和13.9%。对挖掘机业务的重视,挖掘机产品系列的完善、和对营销渠道不断夯实是这两家企业逆势上扬的关键因素。

外资品牌主导地位受到严峻挑战

在2012年上半年的中国挖掘机销量排名前5位的企业中,有4家为外资品牌;在销量前10名中,外资企业占据了其中的7个席位。2012年上半年外资品牌(含合资)的挖掘机销量达42334台,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】市场占有率为53.9%,占有率同比下滑了8.1个百分点。见表2。

从表2中,我们可以看出,截止2012年6月底,中国挖掘机市场格局仍然是由外资品牌占据主导地位,但相比2011年同期,外资挖掘机品牌市场占有率出现了明显下滑,而这这一现象从2010开始非常明显。2010年,外资挖掘机品牌市场占有率为73.7%,而这一数字到2011年下降到了63.55%,而在刚刚过去的2012年上半年这一数字是53.9%。而尤为值得注意的是,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】新澳门娱乐官方网址在外资品牌的市场占有率的变化中,日韩品牌市场占有率出现了明显的下滑,其2012年上半年同比上年下滑幅度达到9.1个百分点。虽然在中国市场深耕多年,但随着国产品牌无论从产品品质还是品牌影响力的快速崛起,最先受到冲击的必然是日韩品牌。而对于欧美品牌来说,由于其市场整体销量基数相对较小,加之其品牌定位的明确,其市场份额还提升了1个百分点。

快速崛起的本土品牌

2012年上半年,中国本土品牌挖掘机市场销量为36280台,市场占有率达到46.1%,占有率上升8.1个百分点。与外资挖掘机品牌市场占有率连年下滑形成对应地是,本土挖掘机品牌市场占有率的节节高升。2010年本土挖掘机品牌市场占有率仅仅只有26.83%,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】到了2011年,这一数据跃升至36.45%,而到了2012年上半年,这一数字更是历史性地跃至46.1%。本土挖掘机品牌距离占据行业半壁江山只有一步之遥。见表3。

在国内主流工程机械市场中,国产品牌设备均牢牢地把握了市场的主导地位,而只有挖掘机还排除在外。从2008年开始,随着三一、柳工、玉柴、厦工、福田雷沃等一批本土企业经过一系列“图谋、发展、突破”之后,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】开始挑战外资品牌在这一领域的地位。并逐渐与外资品牌形成抗衡之势。相信经过新一轮的行业洗牌后,中国挖掘机格局还将被重塑。

  
行业格局依然不稳定

2012年上半年,行业排名首位的挖掘机企业三一重机市场占有率从2011年的10.8%跃升至14.7%,而2011年上半年当时排名第一位的小松其市场占有率只有12.3%。虽然排名首位的企业市场占有率有所提升,但统计位列行业前三位的挖掘机制造商,其总销量合计24950台,市场占有率为31.7%,同比上年下降1个百分点;位列行业前5名的企业,销量总计36432台,市场占有率为46.3%,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】同比下降了3.1个百分点;位列行业前10名的企业,销量为56055台,市场占有率达71.3%,同比下降3.2个百分点。见表4、表5。

市场集中度的波动与变化充分说明,虽然已经经过十几年的快速发展,但中国挖掘机行业依旧未进入成熟、稳定阶段,市场格局依然没有成型,发展变数尤存。特别是随着竞争日趋激烈,中国挖掘机行业今后必然面临一轮全新的整合。随之,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】行业格局与市场集中度也将被重置。

  
  
20-25吨级挖掘机销量下滑幅度最大

2012年上半年,除5-6吨位段挖掘机销量同比增长23.5%之外,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】中国挖掘机行业其它产品结构销量均呈降幅。其中6-13吨、20-25、25-30吨、35-40吨位段的降幅均超过40%,其降幅分别达到40.4%、52.5%、45.5%、44.4%。而值得注意的是,在20-25吨级这一行业销量最大,用户群体最多、应用最为普遍的机型中,其销量为所有型号降幅最大,达到52.5%;而唯一出现正增长的机型出现在5-6吨级的小型挖掘机,在整个中国基础建设乏力的情况下,城市化、市政建设的推动依然能让小型挖掘机大有用武之地。

  
编辑手记

这份2012上半年中国挖掘机行业市场分析报告是近年来挖掘机行业交出的一份最为惨淡的答卷。这是一直处于高增长“强迫症”状态的我们似乎无法接受但又必须面对的事实。当然,【中国路面机械网记者独家采写,转载请以链接形式标明出处,违者必究!】下滑不仅仅只是反应在挖掘机领域,在其他诸如装载机、压路机、推土机、路面机械等大部分行业同样是“跌跌不休”。下半年甚至未来一年,我们必须面对和正视的是:如何在危机中寻找突破甚至是机遇,如何修炼内功以期在行业重新洗牌、重归增长之时一举跃上龙门。

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责任编辑:明安、莉莉、凌峰

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